2023年伊始,我們嘗試通過探尋2022年行業(yè)大事件、新興熱點(diǎn)、新技術(shù)、新應(yīng)用、新規(guī)新政、新理念等,助力企業(yè)更好地把握未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展走勢,進(jìn)而多方位錨定未來可持續(xù)增長新機(jī)遇。

01

生物制品行業(yè)并購頻發(fā) 行業(yè)集中度加速提升

過去二十多年,全球農(nóng)業(yè)投入品行業(yè)經(jīng)歷了三輪大型的并購潮,第一輪并購浪潮發(fā)生在21世紀(jì)初期,首次開創(chuàng)了″以作物為中心的統(tǒng)一平臺″模式,整合了三個以前獨(dú)立的市場,包括作物保護(hù)、種子及生物技術(shù)。2014 年,富美實(shí)收購科麥農(nóng)事件開啟了全球農(nóng)化行業(yè)第二輪的整合浪潮。此輪并購誕生了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的航母先正達(dá)集團(tuán),形成了″新四強(qiáng)″(先正達(dá)、拜耳、巴斯夫及科迪華),呈現(xiàn)中、德、美三足鼎立新格局,行業(yè)集中度加速提升。該輪并購整合重塑了國際農(nóng)業(yè)巨頭價值鏈,奠定了各巨頭在植保、種子及生物技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

告別了規(guī)模追逐戰(zhàn),各大農(nóng)業(yè)巨頭轉(zhuǎn)向″捕捉″新的增長點(diǎn)及發(fā)力點(diǎn),在最具潛力的生物制品領(lǐng)域開啟了第三輪的并購整合潮,加快開發(fā)及整合一流生物制品組合戰(zhàn)略,將更具差異化和可持續(xù)優(yōu)勢的生物制品納入其產(chǎn)品組合及穩(wěn)固且強(qiáng)勁的銷售渠道,結(jié)合其傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)投入品的優(yōu)勢,為農(nóng)戶提供更具有成本效益的綜合解決方案,并快速奠定在該領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位及搶占市場占有率,并為公司帶來行之有效的規(guī)模和盈利能力、提高利潤率。

 

2020年先正達(dá)收購了瓦拉格羅(Valagro)。同年,美國先鋒公司收購阿坤納斯(Agrinos)。2021年,UPL成立了天然植物保護(hù)(NPP)業(yè)務(wù)部門,加大投資力度為農(nóng)戶提供豐富的生物解決方案。2022年6月,富美實(shí)推出了全新植物健康業(yè)務(wù)品牌標(biāo)識″Biologicals by FMC″,并以2億美金收購丹麥信息素初創(chuàng)公司BioPhero,隨后又與慕恩生物就微生物菌劑達(dá)成了戰(zhàn)略合作。2022年9月及11月,科迪華相繼收購了西班牙的微生物技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜遗d播(Symborg)及美國生物制品公司世多樂 (Stoller)集團(tuán)。其實(shí)早在2012年在生物制劑領(lǐng)域就出現(xiàn)過一波相對集中的收購：拜耳作物科學(xué)收購AgraQuest；巴斯夫收購Becker Underwood公司；先正達(dá)收購Pasteuria生物科學(xué)公司。

 

相比2012年的收購,本輪收購無論是從市場需求產(chǎn)品、消費(fèi)者認(rèn)知、產(chǎn)品研發(fā)&生產(chǎn)及終端應(yīng)用,還是行業(yè)監(jiān)管層面都更加成熟。生物解決方案領(lǐng)域的收購不停歇,2023年年初,住友化學(xué)子公司Valent BioSciences收購了FBSciences。

 

除了加速生物制劑布局,跨國公司也在不斷探索新興技術(shù),不斷加大在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資,加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合。

 

可以預(yù)見,在未來很加速長周期內(nèi),全球農(nóng)化格局將保持相對的集中及穩(wěn)定,但是在新格局及新的競爭態(tài)勢下,勢必會催生出更多的新機(jī)遇及新挑戰(zhàn),進(jìn)而會激發(fā)更多公司在保持核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的過程中挖掘創(chuàng)造出更多新興增長點(diǎn)及發(fā)力點(diǎn)。

02

生物制品行業(yè)蓬勃發(fā)展 平臺化運(yùn)營模式是大勢所趨

 

好產(chǎn)品想要可持續(xù)發(fā)展,離不開可盈利的商業(yè)模式與運(yùn)營模式。在生物制劑領(lǐng)域,近年來各大跨國公司、 中小型的農(nóng)業(yè)投入品公司及生物制劑公司,紛紛通過內(nèi)部開發(fā), 并購整合,合作授權(quán),參股投資等方式,快速整合相關(guān)資源,以此搶占市場先機(jī)。就運(yùn)營模式而言,多數(shù)公司更加傾向于通過搭建平臺的方式來優(yōu)化升級更多的產(chǎn)品組合、技術(shù)及服務(wù),為農(nóng)戶提供一攬子綜合服務(wù)解決方案,以此牢牢把控著自身的領(lǐng)先優(yōu)勢及行業(yè)話語權(quán)。

近日,Rovensa集團(tuán)成立了新的全球生物解決方案業(yè)務(wù)部門Rovensa Next, 該部門整合了公司旗下的10家生物解決方案公司。Rovensa Next將整合公司全面、創(chuàng)新的農(nóng)業(yè)投入品和技術(shù)組合,為農(nóng)業(yè)塑造可持續(xù)的未來,并推動其生物轉(zhuǎn)型。該業(yè)務(wù)部門的成立使Rovensa Next成為全球生物解決方案的領(lǐng)軍者,通過從播種到采收全程對植物和土壤健康的綜合管理方案,展示了全球?qū)I(yè)信息與當(dāng)?shù)刂R結(jié)合的成果。

NPP(Natural Plant Protection ,天然植物保護(hù))成立于2021年6月,是UPL推出的天然植物保護(hù)業(yè)務(wù)部門(NPP),作為一個獨(dú)立品牌進(jìn)行運(yùn)營,整合UPL現(xiàn)有的生物解決方案組合、全球研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和設(shè)施網(wǎng)絡(luò),約占總收入的7%。NPP產(chǎn)品線為種植者和經(jīng)銷商提供涵蓋生物防治產(chǎn)品(生物殺蟲劑、生物殺菌劑、生物殺線蟲劑、生物除草劑等)以及植物和土壤健康生物制品(接種劑、植物根際促生菌PGPR等)的全方位產(chǎn)品。NPP可以提供純粹的生物方案,同時也可以通過ProNutiva項目與UPL的常規(guī)解決方案相結(jié)合,為農(nóng)民提供盡可能最高效、有效和可持續(xù)的一攬子投入品。

 

美國先鋒公司(AMVAC)于2022年推出了Green Solutions™(綠色解決方案),其是AMVAC的多元化增長平臺,由無公害產(chǎn)品和特色營養(yǎng)產(chǎn)品組成。該平臺已經(jīng)成為公司三個關(guān)鍵戰(zhàn)略增長領(lǐng)域之一。目前,在全球范圍內(nèi),AMVAC的產(chǎn)品組合中有超過120種Green Solutions產(chǎn)品。這些產(chǎn)品涵蓋生物肥料、生物刺激素、生物農(nóng)藥、必需的礦物質(zhì)和微量元素等特種營養(yǎng)產(chǎn)品以及助劑和防曬產(chǎn)品等輔助產(chǎn)品。公司通過垂直整合策略-從研發(fā)到制造,再到市場準(zhǔn)入,整合一系列客戶認(rèn)可度高的產(chǎn)品,或者是與AMVAC的其他知名品牌一起銷售的較新產(chǎn)品。

 

自2013年以來,富美實(shí)已建立起世界級的生物制品業(yè)務(wù),擁有50多個生物制品,為50個國家的多種高價值特色作物和行栽作物提供保護(hù)。2022年6月,富美實(shí)推出了全新植物健康業(yè)務(wù)品牌標(biāo)識″Biologicals by FMC″,以彰顯其在生物制品平臺持續(xù)增長和擴(kuò)張的決心。后續(xù)又以2億美金收購丹麥信息素初創(chuàng)公司BioPhero,并與慕恩生物就微生物菌劑達(dá)成了戰(zhàn)略合作,以此來豐富其不斷增長的產(chǎn)品組合。

 

住友化學(xué)集團(tuán)的全球作物保護(hù)業(yè)務(wù)有兩大支柱：傳統(tǒng)作物保護(hù)產(chǎn)品和生物業(yè)務(wù)。2020年10月,住友化學(xué)重組其集團(tuán)子公司,以進(jìn)一步加強(qiáng)其生物業(yè)務(wù)。其子公司美國Valent BioSciences LLC(VBC)將負(fù)責(zé)住友化學(xué)集團(tuán)所有與生物相關(guān)的業(yè)務(wù)職能。為進(jìn)一步助力母公司住友化學(xué)株式會社到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),Valent BioSciences LLC新設(shè)一個運(yùn)營部門,旨在通過內(nèi)部和外部開發(fā)的新產(chǎn)品擴(kuò)大其生物刺激素產(chǎn)品線,以滿足美國和全球市場這一重要且快速增長的作物生產(chǎn)領(lǐng)域的需求。

 

03

數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道 商業(yè)模式是其可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵

農(nóng)業(yè)資源的日益緊缺與人類對糧食需求的不斷增長,以及以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G等為代表的新一代信息技術(shù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的加速融合,推動著數(shù)字農(nóng)業(yè)的飛速發(fā)展。經(jīng)過多年的實(shí)踐與探索、發(fā)展和應(yīng)用,數(shù)字農(nóng)業(yè)正在深刻影響著農(nóng)業(yè)的發(fā)展,使農(nóng)業(yè)更加具有可持續(xù)性。

 

為此,四大農(nóng)業(yè)投入品巨頭(先正達(dá)、拜耳、巴斯夫及科迪華)不斷加強(qiáng)在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資,進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額及鞏固其行業(yè)地位。

 

目前,農(nóng)資行業(yè)已經(jīng)由增量競爭進(jìn)入存量競爭時代,而數(shù)字農(nóng)業(yè)體系的不斷完善及深入推廣,又會進(jìn)一步縮減農(nóng)藥、化肥等農(nóng)業(yè)投入品的使用。在此情況下,探索出創(chuàng)新性的商業(yè)模式,獲取更大的利潤空間,進(jìn)而推動行業(yè)的良性發(fā)展,成為大家探索的焦點(diǎn)。從單一的農(nóng)業(yè)投入品銷售,轉(zhuǎn)向以農(nóng)場管理為核心的智能化服務(wù)體系,并提供基于結(jié)果的產(chǎn)品定價服務(wù),如果實(shí)現(xiàn)了既定的目標(biāo),將于農(nóng)戶共享收益,反之,農(nóng)戶就會得到補(bǔ)償。

在此方面,先正達(dá)集團(tuán)運(yùn)用數(shù)字化技術(shù)手段,為種植提供科學(xué)依據(jù),提高種植效率,并以數(shù)字技術(shù)鏈接種植者與消費(fèi)者,讓優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品獲得消費(fèi)者任認(rèn)可和市場溢價。現(xiàn)如今,全球有約67億畝土地運(yùn)用了先正達(dá)集團(tuán)的數(shù)字農(nóng)業(yè)解決方案,這些方案包括精密工具、衛(wèi)星和無人機(jī)成像、農(nóng)機(jī)物聯(lián)網(wǎng)傳感器等,這些前沿技術(shù)的應(yīng)用,有效幫助世界各地的種植戶應(yīng)對各種挑戰(zhàn),提高種植效率、產(chǎn)量和收益。

 

公司對CROPWISE™以及對MAP業(yè)務(wù)的成功運(yùn)作也許會給大家?guī)硪欢ǖ膯l(fā)。

CropWise™是先正達(dá)集團(tuán)旗下的一站式智慧農(nóng)業(yè)平臺,致力于在作物生長的不同階段為種植者提供解決方案,幫助種植者做出科學(xué)決策。CropWise™是一個動態(tài)的、靈活的可擴(kuò)展平臺,該平臺整合了先正達(dá)最近幾年收購的農(nóng)業(yè)技術(shù)公司。目前,CropWise™的全球服務(wù)面積超過12億畝,覆蓋20多個國家。

 

先正達(dá)集團(tuán)中國MAP與數(shù)字農(nóng)業(yè)定位于″農(nóng)業(yè)價值鏈共創(chuàng)和共享平臺″,聚焦糧食及其他重要農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步提升,通過布局建設(shè)MAP技術(shù)服務(wù)中心和MAP示范農(nóng)場,開展先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用推廣和生產(chǎn)托管服務(wù),開發(fā)應(yīng)用MAP數(shù)字農(nóng)業(yè)系統(tǒng),打造MAP beSide全程品控溯源服務(wù)品牌,幫助農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)增效、消費(fèi)者得實(shí)惠。截至2022年9月,MAP已在全國主要農(nóng)業(yè)縣建成運(yùn)營超過560個技術(shù)服務(wù)中心,線上線下服務(wù)面積超過2億畝(約1330萬公頃),累計實(shí)現(xiàn)糧食增產(chǎn)21億斤,平均助農(nóng)增收超過8%-15%。2022年前三季度,MAP營業(yè)收入同比增長80%,達(dá)26億美元。

 

FieldView™是拜耳領(lǐng)先的數(shù)字農(nóng)業(yè)平臺,為世界各地的種植者提供從衛(wèi)星、田間傳感器和智能聯(lián)合收割,使他們能夠更有效地管理自己的田地。現(xiàn)已在全球23個國家超過2億英畝(約8000萬公頃)的土地上得到推廣。對于各種規(guī)模和地區(qū)的農(nóng)民來說,FieldView™是用更少的投入生產(chǎn)更多產(chǎn)品的數(shù)字關(guān)鍵杠桿。此外,它有助于通過最大限度地提高農(nóng)業(yè)效率來減少碳排放。

xarvio™是巴斯夫公司的數(shù)字農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺, 涵蓋三個主要產(chǎn)品：(xarvio ™ SCOUTING、xarvio ™ FIELD MANAGER、xarvio ™ HEALTHY FIELDS)。近年來,公司通過自行開發(fā)及行業(yè)整合等方式來不斷優(yōu)化升級相關(guān)產(chǎn)品的功能并納入更多新的產(chǎn)品,來強(qiáng)化其數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)品組合。

巨大的市場潛力, 同樣吸引著各行業(yè)龍頭企業(yè)--化肥巨頭、農(nóng)業(yè)設(shè)備制造商、大型科技公司,以及中小型的農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)公司等紛紛進(jìn)軍數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

04

種子處理行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?各類市場主體爭相進(jìn)入

 

種子處理技術(shù)因具有高效、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、持效期長、多功能、便于機(jī)械化作業(yè)等諸多優(yōu)點(diǎn),已成為農(nóng)藥減量增效、農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重要推力。根據(jù)MarketsandMarkets的數(shù)據(jù)顯示,種子處理市場預(yù)計將從2022年的61億美元增長到2027年的92億美元,在預(yù)測期內(nèi)將以8.3%的年均復(fù)合增長率增長,明顯高于作物保護(hù)市場的增長,這一趨勢有望在未來幾年持續(xù)。就區(qū)域而言,北美在全球種子保護(hù)市場中占主導(dǎo)地位,市場體量約為39%,亞太地區(qū)是增長最快的地區(qū),且被視為未來幾年種子處理市場的關(guān)鍵增長部分。從作物的種類來看,玉米作物是全球種子處理市場的最大細(xì)分市場,而近幾年中油籽在種子處理市場的增長率最高。該行業(yè)增長最快的領(lǐng)域是利用生物刺激素和生物制品等生物解決方案進(jìn)行種子處理(預(yù)計達(dá)11.9%),在某些情況下,此類解決方案甚至可以取代傳統(tǒng)的合成分子,用以防治病蟲害和線蟲。

 

近年來,種子處理劑在國內(nèi)外農(nóng)藥市場所占份額不斷增大,登記產(chǎn)品的數(shù)量不斷增加。主要生產(chǎn)商包括先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、UPL、科迪華, 紐發(fā)姆及富美實(shí)等投入大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)用于種子處理新品及可持續(xù)產(chǎn)品的開發(fā),包括：新分子的開發(fā),多元復(fù)配等新制劑技術(shù)的研究、種子處理技術(shù)功能化研究,多作物拓展等等。

 

全球領(lǐng)先的功能化學(xué)品公司包括禾大、鮑利葛、索爾維、贏創(chuàng)及IMCD等針對種子處理產(chǎn)品性能優(yōu)化方面推出了系列創(chuàng)新可持續(xù)解決方案。

 

隨著種子處理生物解決的快速發(fā)展,生物制劑領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)包括UPL、萃科、諾維信、Groundwork、 Rizobacter、Azotic Technologies及 Fyteko等推出系列種子處理生物制劑產(chǎn)品,主要涵蓋生物刺激素、生物殺線蟲劑、生物肥料及生物殺菌劑等。

 

05

中國轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化進(jìn)程加速  對中國農(nóng)業(yè)發(fā)展具有劃時代意義

 

相比海外市場,中國種業(yè)起步較晚,在一些先進(jìn)性狀和高端種子領(lǐng)域還大量依靠進(jìn)口,在主流的生物育種領(lǐng)域正處于商業(yè)化的起步階段,相比全球市場的成熟度上還有很大的差距。

 

當(dāng)前世界糧食安全狀況面臨極其嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控,從源頭上保障國家糧食安全,已上升至國家戰(zhàn)略地位。在種業(yè)振興大背景下,中國轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化進(jìn)程正在加速推進(jìn)中。

 

2022年2月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部連續(xù)發(fā)布《除草劑防治轉(zhuǎn)基因耐除草劑玉米田雜草田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則》《除草劑防治轉(zhuǎn)基因耐除草劑大豆田雜草田間藥效試驗(yàn)準(zhǔn)則》和第542號公告關(guān)于轉(zhuǎn)基因耐除草劑作物用目標(biāo)除草劑登記資料要求,為轉(zhuǎn)基因耐除草劑玉米和大豆目標(biāo)除草劑登記提供了法律依據(jù)。

 

2022年12月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開了轉(zhuǎn)基因玉米品種審定會議,審定品種數(shù)量在20個左右。若品種通過審定,則轉(zhuǎn)基因玉米種子或?qū)⒃?023年一季度開始種植銷售。轉(zhuǎn)基因種植的放開對國內(nèi)玉米市場種植將產(chǎn)生巨大的影響。

 

2023年1月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書(生產(chǎn)應(yīng)用)批準(zhǔn)清單(二)》,其中包括2個轉(zhuǎn)基因玉米項目和1個轉(zhuǎn)基因大豆項目。至此,我國已陸續(xù)頒布13張轉(zhuǎn)基因玉米安全證書、4張轉(zhuǎn)基因大豆安全證書。

 

在2023年最新公布的中央一號文件中特別強(qiáng)調(diào),要深入實(shí)施種業(yè)振興行動。全面實(shí)施生物育種重大項目,扎實(shí)推進(jìn)國家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計劃,加快培育高產(chǎn)高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐,有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍,規(guī)范種植管理。

 

生物育種產(chǎn)業(yè)化不斷提速,截至目前,大北農(nóng)、隆平高科,中國種子集團(tuán)、中國林木種子集團(tuán),已獲批一系列轉(zhuǎn)基因安全證書,豐樂種業(yè)、登海種業(yè)、荃銀高科,等企業(yè)正加強(qiáng)研發(fā)合作、資本布局。

 

大北農(nóng)集團(tuán)常務(wù)副總裁劉石曾表示,中國轉(zhuǎn)基因作物的商業(yè)化對于中國農(nóng)業(yè)全球化和資本化、種業(yè)企業(yè)的整合、耕作方式以及除草劑和殺蟲劑的使用都產(chǎn)生了重大影響,具體來說,生物技術(shù)對玉米、大豆等作物的生產(chǎn)效率和產(chǎn)量的提升效果十分顯著。他估計,未來中國如果開放市場,大概4到5年生物技術(shù)市場占有率會達(dá)到80%左右。

 

06

制劑技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新 推動助劑技術(shù)的快速革新與增長

隨著全球農(nóng)藥新分子開發(fā)難度和成本的快速增加,以及商業(yè)化周期的延長,農(nóng)化企業(yè)將會更加關(guān)注制劑技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)的創(chuàng)新,對已有產(chǎn)品的復(fù)配及應(yīng)用的深度開發(fā)仍然是主流,通過新劑型和新配方的開發(fā)來滿足市場的應(yīng)用需求,從而使得現(xiàn)有產(chǎn)品整體的生命周期有所延長。據(jù)Engima發(fā)布的報告,2021-2030年間,約有42種活性成分專利到期,其中不少都是市場價值過億美元的品種,具有較大的商業(yè)開發(fā)潛力,全球農(nóng)藥整體已進(jìn)入后專利時代。據(jù)悉,仿制藥市場的銷售份額已從 2014 年占全球市場的 77% 擴(kuò)大到目前的 90% 以上。

 

此外,隨著植保飛防技術(shù)的廣泛普及；農(nóng)藥抗藥性的問題日益突出；對特定雜草精準(zhǔn)噴灑需求的增加等因素也同樣推動著農(nóng)藥制劑技術(shù)的創(chuàng)新。農(nóng)藥制劑的創(chuàng)新通常包含制劑性能的提升及場景導(dǎo)向的農(nóng)藥制劑的創(chuàng)新。而助劑在制劑創(chuàng)新及可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮著非常重要的作用。 據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截止到2022年,需要使用助劑的農(nóng)藥品類有1000多種,可供選擇的助劑有2500多種,選擇合適的助劑可以提升產(chǎn)品性能高達(dá)50%。農(nóng)用助劑的銷售額也有望從2021年的33億美元增長到48億美元左右。

多種活性成分的復(fù)配,可分散油懸浮劑的開發(fā)(對水分敏感性的活性成分,需要開發(fā)為可分散油懸浮劑),微囊懸浮劑(CS)和種衣劑(FS)中微塑料成分的替代品的開發(fā), 提高微生物制劑的穩(wěn)定性,農(nóng)化制劑本地化的精準(zhǔn)開發(fā),無人機(jī)應(yīng)用及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)制劑的開發(fā)等系列挑戰(zhàn),推動著各大功能化學(xué)品公司及助劑公司,包括：斯泰潘(Stepan),禾大(Croda),贏創(chuàng)(Evonik), 索爾維(Solvay),英杰維特 (ingevity), 擎宇化工,諾力昂(Nouryon), 巴斯夫新材料(BASF Advanced Chemicals), Indorama(相繼收購了Huntsman及Oxiteno的助劑業(yè)務(wù))等,根據(jù)不同的市場需求及應(yīng)用場景,推出不同的助劑產(chǎn)品或者綜合解決方案等。

近年來,生物制劑獲得迅猛發(fā)展,與之相適配的助劑產(chǎn)品,以及解決生物制劑與化學(xué)制劑復(fù)配的助劑產(chǎn)品及解決方案成為其增長的又一新領(lǐng)域。為此各大助劑公司基于生物制劑的穩(wěn)定性及增效性等問題紛紛推出創(chuàng)新性的解決方案。

 

07

中國農(nóng)化產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升  國際影響力顯著增強(qiáng)

中國經(jīng)濟(jì)增速放緩、 中國農(nóng)化行業(yè)產(chǎn)能過剩等因素會持續(xù)推動上下游整合、產(chǎn)業(yè)整合的進(jìn)一步加劇,只有整合才能提升企業(yè)競爭力,讓行業(yè)發(fā)展更健康。在某些情況下,整合資源的能力甚至要優(yōu)于創(chuàng)造資源的能力。

 

2022年國家發(fā)布的《″十四五″全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級、做大做強(qiáng),培育一批競爭力強(qiáng)的大中型生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)35斗數(shù)據(jù),2022年中國農(nóng)藥領(lǐng)域上市公司融投資活躍,農(nóng)藥上市企業(yè)每月均有發(fā)起融投資事件,融投資金總額超60億元,布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游及多元化發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年26家農(nóng)藥上市企業(yè)共主導(dǎo)49起融投資事件,除先達(dá)股份、新農(nóng)股份、揚(yáng)農(nóng)化工、穎泰生物、輝豐股份、利爾化學(xué)、美邦藥業(yè)、長青股份和中農(nóng)聯(lián)合9家農(nóng)藥企業(yè)以外,其余17家農(nóng)藥企業(yè)均決定在資本市場進(jìn)行投融資操作。

 

據(jù)相關(guān)業(yè)績數(shù)據(jù)顯示,2022年各大農(nóng)化上市公司的營業(yè)收入及利潤等都創(chuàng)下了歷史新高,且多家企業(yè)的營業(yè)收入突破了100億元。據(jù)各大企業(yè)經(jīng)營快報及相關(guān)報道統(tǒng)計,包括揚(yáng)農(nóng)化工、利爾化學(xué)、中農(nóng)立華、潤豐化工、新安化工等達(dá)到兩位數(shù)左右的企業(yè)的營業(yè)收入跨越百億。

 

據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)發(fā)布的2021年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單顯示, 12家中國企業(yè)上榜,銷售額均實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模的增長,農(nóng)藥總銷售額達(dá)到291.17億美元,占據(jù)榜單銷售總額的40%。從2022年各大農(nóng)化上市公司的營業(yè)收入來看,2022年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單將會有更多中國企業(yè)上榜,所占據(jù)的銷售總額也會實(shí)現(xiàn)新的突破,國際影響力有望進(jìn)一步提升。

08

印度農(nóng)化產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展機(jī)遇期 農(nóng)業(yè)技術(shù)迎來爆發(fā)式增長

 

印度目前是全球第四大農(nóng)藥生產(chǎn)國,僅次于美國、日本和中國。近年來,印度政府大力推行 ″Make In India″ 政策,推動印度本土企業(yè)農(nóng)藥產(chǎn)能高速擴(kuò)張,以滿足全球需求。印度政府將印度農(nóng)化行業(yè)列為其實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先地位的12大行業(yè)之一,到2025年將以8%至10%的速度增長。 此外,近年來印度在農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)力,以此來賦能印度農(nóng)業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

印度Centrum Broking Limited 化學(xué)品&農(nóng)化品部門的高級副總裁Rohit Nagraj曾表示,盡管中國仍然主導(dǎo)著出口市場,但是全球跨國公司的″中國+1″戰(zhàn)略預(yù)計將推動印度出口領(lǐng)域的進(jìn)一步增長,同時由于后向整合/印度制造,對進(jìn)口的依賴可能會減少。Rohit還提到,印度13 家大型化學(xué)品/農(nóng)用化學(xué)品公司的資本支出數(shù)據(jù)表明,這些投資在 2013-2022 財年以 16% 的復(fù)合年增長率增長,而最近的勢頭在 17-22 財年以 20% 的復(fù)合年增長率增長。這些公司在過去十年累計投資超過 4750 億盧比,并計劃在未來幾年(22-23 財年)投資超過 2350 億盧比。此外,一段時間以來,印度化學(xué)品行業(yè)通過穩(wěn)定一致的供應(yīng)、產(chǎn)品定制、成本優(yōu)化、投資研發(fā)能力和基礎(chǔ)設(shè)施、遵守環(huán)境和安全標(biāo)準(zhǔn)以及保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),贏得了全球客戶的信任。并且這種信任在過去幾年整個行業(yè)都在供應(yīng)鏈限制、物流瓶頸和成本上漲的壓力下得到了加強(qiáng)。

據(jù)AgroPages世界農(nóng)化網(wǎng)發(fā)布的2021-22財年印度農(nóng)化公司二十強(qiáng),相關(guān)公司通過新品的推出,產(chǎn)能擴(kuò)張及新廠投建,以及不斷拓展海外市場、增加出口份額的方式來獲得了業(yè)績的持續(xù)增長。

2022年,Best Agrolife 在產(chǎn)品推出方面表現(xiàn)最為亮眼。Best Agrolife為首家在印度本土生產(chǎn)專利殺蟲劑Ronfen(吡丙醚、丁醚脲和呋蟲胺)的公司、同時也是印度首家生產(chǎn)砜吡草唑原藥、氯蟲苯甲酰胺及噁草酸原藥的農(nóng)化公司；并獲準(zhǔn)在本土生產(chǎn)環(huán)磺酮原藥并將推出制劑產(chǎn)品。

2022年8月13日,全球第一大殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺原藥化合物專利到期,引得中國企業(yè)競向布局,隨著國產(chǎn)化進(jìn)程的加速推進(jìn),氯蟲苯甲酰胺全球市場銷售額有望達(dá)到20億美金。巨大的市場潛力,也引來了印度公司的爭相涌入。Best Agrolife搶先一步, 成為印度首家推出氯蟲苯甲酰胺的農(nóng)化公司,推出兩款制劑新品CITIGEN和VISTARA；隨后,印度公司Natco Pharma、GSP及Dharmaj均相繼推出基于氯蟲苯甲酰胺的制劑產(chǎn)品。

此外,UPL、印度Insecticides、Meghmani Organics、Willowood、Indofil、Rallis及GSP Crop Science等公司也都爭先活躍于產(chǎn)能擴(kuò)張和/或產(chǎn)品推出等。

最值得關(guān)注的是,近年來印度農(nóng)業(yè)技術(shù)行業(yè)迎來爆發(fā)式增長。目前,印度擁有1300家農(nóng)業(yè)初創(chuàng)公司,他們通過使用人工智能(AI),機(jī)器學(xué)習(xí)(ML),物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和其他技術(shù)來提高效率和生產(chǎn)力。據(jù)Entrackr的數(shù)據(jù)跟蹤平臺Fintrackr顯示,在2020年1月至2022年6月期間,近100家農(nóng)業(yè)科技初創(chuàng)公司通過139筆交易籌集了近13.3億美元。2019-20財年,農(nóng)業(yè)科技行業(yè)的營收增長了約85%。據(jù)安永(Ernst & Young)2020年報告,印度農(nóng)業(yè)科技市場的潛在價值有望于 2025年達(dá)到240億美元。

活躍于該領(lǐng)域的農(nóng)業(yè)初創(chuàng)公司EM3,Cropin,Jumbotail,Ninjacart,DeHaat,AgroStar,Farmbee, Licious和Zappfresh正在通過各種技術(shù)及服務(wù)幫助農(nóng)民提高整個農(nóng)業(yè)價值鏈的產(chǎn)量、效率(時間和成本)和盈利能力。

此外,印度政府還推出了″2021-2025年數(shù)字農(nóng)業(yè)使命″ (Digital Agriculture Mission for 2021-25),包括人工智能、遙感、無人機(jī)、機(jī)器人和其他技術(shù),并為無人機(jī)采購提供補(bǔ)助。

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歐盟生物刺激素新法規(guī)實(shí)施 為行業(yè)發(fā)展樹立標(biāo)桿

根據(jù)ResearchAndMarkets.com報告數(shù)據(jù)顯示,全球生物刺激素市值預(yù)計將從2022年的35億美元增長到2027年的62億美元,在預(yù)測期內(nèi)將以11.8%的年均復(fù)合增長率增長。目前最大市場在歐洲,而亞太地區(qū),尤其是中國市場,將是生物刺激素增速最快的市場。全球生物刺激素行業(yè)雖然發(fā)展迅速,但是生物刺激素目前尚沒有一個明確統(tǒng)一的定義,大家引用最多的是歐洲生物刺激素產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟給出的定義。目前來看,明確且標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化的監(jiān)管體系及市場準(zhǔn)入要求的制定將是推動生物刺激素行業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵。

 

2022年7月16日,歐盟將植物生物刺激素納入新肥料法規(guī)2019/1009下登記,而不再作為農(nóng)藥進(jìn)行管理。法規(guī)對生物刺激素進(jìn)行定義并界定其四大功能和分類。生物刺激劑是刺激作物營養(yǎng)整個過程的產(chǎn)品,生物刺激素產(chǎn)品主要分為微生物類、提取物類、酸性物質(zhì)類和其他類4大類產(chǎn)品,在種植過程中使用生物刺激素產(chǎn)品可以起到提高作物營養(yǎng)養(yǎng)分利用效率、增強(qiáng)作物非生物脅迫耐受性、改善產(chǎn)量和品質(zhì)、使土壤和根際中封閉的養(yǎng)分被充分利用4大作用。

 

所有歐盟成員國將首次共享生物刺激素的定義及登記體系,大大簡化了整個登記流程,加快了市場準(zhǔn)入,同時也確保了產(chǎn)品的質(zhì)量及安全,有望進(jìn)一步提升產(chǎn)品在歐盟層面的銷量。目前,在很多國家及地區(qū)對生物刺激素還沒有明確的定義及監(jiān)管體系,該法規(guī)的出臺為世界其他地區(qū)提供了參考,同時也會助力全球生物刺激素行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

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巴西農(nóng)業(yè)逆勢發(fā)展 持續(xù)構(gòu)筑增長新引擎

巴西是世界上耕地面積最大的國家,全球最重要的農(nóng)業(yè)投入品市場之一,全球第一大農(nóng)藥市場,全球化肥第一進(jìn)口國。巴西在全球食品貿(mào)易中擁有最大的貿(mào)易順差額。巴西也是少數(shù)幾個具有提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力潛力的國家之一。然而,燃料和化肥成本的增加,信貸和儲存的限制,港口和運(yùn)輸系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)過重,以及保護(hù)環(huán)境的壓力,都對巴西農(nóng)業(yè)的長期增長構(gòu)成挑戰(zhàn)。但是巴西正在通過一系列的戰(zhàn)略舉措來推動巴西農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型及高速發(fā)展。不斷加強(qiáng)農(nóng)業(yè)與科技融合,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新,包括： 不斷完善以政府為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新系統(tǒng)；積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)熱帶化改良；大力推廣信息技術(shù)應(yīng)用等。除此之外,近年來巴西加大了生物制劑的開發(fā)及應(yīng)用等。

 

成立于1973年的巴西農(nóng)業(yè)研究公司 (Embrapa),是全國性的農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu),在全國各地設(shè)立了40多個研究基地,在巴西農(nóng)業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。其通過廣泛的農(nóng)業(yè)研究,以及與全球研究機(jī)構(gòu)和公司的聯(lián)合實(shí)現(xiàn)了推動了巴西農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級與創(chuàng)新發(fā)展。

巴西大約90%的小麥產(chǎn)自巴西南部地區(qū),近年來,Embrapa開發(fā)出了適合巴西中部各州(如戈亞斯州)灌溉種植的小麥品種,并取得了非常好的效果,有望助力巴西在10年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小麥的自給自足。巴西和世界其他地區(qū)的土壤中含有價值數(shù)十億美元的磷,但是這一大筆儲備并沒有被植物吸收利用,鑒于此,Embrapa開發(fā)了一種可促進(jìn)根部吸收這種養(yǎng)分的微生物技術(shù)。為了溶解土壤中所含的磷,還開發(fā)出一種接種劑,通過細(xì)菌幫助植物獲得自己無法獲得的養(yǎng)分。Embrapa還開發(fā)出了基因編輯甘蔗品種,解決了該行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一：增強(qiáng)酶與細(xì)胞中糖類的接觸,從而有利于乙醇(第一代和第二代)的制造和其他生物產(chǎn)品的提取。此外,Embrapa聯(lián)合Helix在巴西推出首款自主研發(fā)轉(zhuǎn)基因玉米BTMAX。

 

另外,活躍于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的初創(chuàng)公司依然成為巴西農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的重要支柱,他們通過信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的廣泛應(yīng)用,大大提高農(nóng)業(yè)的科技水平和生產(chǎn)效益,加快農(nóng)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。從科創(chuàng)機(jī)構(gòu)數(shù)量來看,截至2022年,巴西從事農(nóng)業(yè)綜合業(yè)務(wù)的初創(chuàng)公司達(dá)到1703家,比2021年增加7.5%。其中,756家(44.4%)從事加工、分銷、零售和消費(fèi)等活動,705家(41.4%)在農(nóng)場內(nèi)提供服務(wù),242家(14.2%)使用農(nóng)場投入品運(yùn)營。

 

在農(nóng)業(yè)投入品領(lǐng)域,巴西生物制劑是新一輪農(nóng)業(yè)變革中發(fā)展最為迅猛的領(lǐng)域之一,目前在巴西已登記超過500種生物制品。根據(jù)Koppert的數(shù)據(jù),到2030年,巴西生物制品行業(yè)將增長300%,總市值將達(dá)到18億美元,全球總市值將達(dá)到230億美元。據(jù)Blink咨詢公司數(shù)據(jù),2021年巴西大豆種植者在生物害蟲防治上花費(fèi)了8.29億巴西雷亞爾(約1.59億美元),2022年大豆作物占該國生物農(nóng)藥應(yīng)用的近一半。巨大的發(fā)展?jié)摿?吸引全球各類生物制品生產(chǎn)商及分銷商加速布局生物制劑相關(guān)的新技術(shù)、新產(chǎn)品和新應(yīng)用等。