氟唑菌酰胺是巴斯夫公司開發的酰胺類殺菌劑,亦為琥珀酸脫氫酶抑制劑。主要用于谷物、大豆、玉米、蔬菜、水果、經濟作物等作物,通過葉面或種子處理防治多種病害。氟唑菌酰胺已在美國、澳大利亞、加拿大、新西蘭、歐盟諸國等國家獲得登記。

       氟唑菌酰胺高效、廣譜、持效、選擇性強,具有優異的內吸傳導性,兼具預防和治療作用。它能抑制孢子發芽、芽孢管伸長、菌絲體生長和孢子形成,可有效防治谷物、大豆、玉米、油菜、果樹、蔬菜、甜菜、花生、棉花、草坪和特種作物等的主要病害。該產品通過葉面噴施和種子處理來防治一系列真菌病害,如谷物、大豆、果樹和蔬菜上由殼針孢菌、灰葡萄孢菌、白粉菌、尾孢菌、柄銹菌、絲核菌、核腔菌等引起的病害。特別適用于豆類植物,防治由鏈格孢菌引起的病害、灰霉病、銹病、白粉病和殼針孢菌引起的病害,大豆銹病,棉花上由立枯絲核菌引起的病害以及向日葵和油籽菜上由鏈格孢菌引起的病害等。據稱,氟唑菌酰胺在絕大多數作物上比三唑類殺菌劑具有更好的治療作用,比甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑具有更好的保護作用。

1 氟唑菌酰胺市場和登記情況

1.1  氟唑菌酰胺市場介紹

       2011年氟唑菌酰胺首先在英國登記和上市,現登記和上市的國家包括澳大利亞、阿根廷、美國、加拿大、歐盟18國、巴西、中國、南非、印度等。巴斯夫打算將氟唑菌酰胺引入世界上50多個國家,用于100多種作物上。

       2011年10月,巴斯夫在德國的路德維希港新建了氟唑菌酰胺生產廠。2012年,巴斯夫投資2億多歐元用于擴大吡唑醚菌酯和氟唑菌酰胺等重要殺菌劑的生產規模。巴斯夫稱這是公司作物保護部近幾年最大的投資之一。其后,巴斯夫還在巴西建立了氟唑菌酰胺系列產品的制劑加工廠,并且巴斯夫于2018年底增加了對巴西制劑工廠的投資,以增加產能。

       氟唑菌酰胺在歐洲用于谷物,商品名Adexar(氟唑菌酰胺+氟環唑)。2013年氟唑菌酰胺被列入歐盟農藥登記條例(1107/2009)已登記有效成分名單,有效期至2022年12月31日。

       2012年2月,氟唑菌酰胺在澳大利亞登記,用于大麥。

       2012年8月,氟唑菌酰胺三元復配產品Orquesta Ultra(50 g/L氟唑菌酰胺+50 g/L氟環唑+81 g/L吡唑醚菌酯)在阿根廷上市。

       2012年,氟唑菌酰胺的多個復配產品在美國登記。其中,Priaxor(氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯)在美國登記用于大豆、番茄、馬鈴薯和其他大田作物,它對大豆褐斑病的防治有特效,美國還緊急豁免氟唑菌酰胺用于防治水稻紋枯病。2015年,巴斯夫三元復配產品Priaxor D(氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯+四氟醚唑)在美國獲批登記,用于治理對甲氧基丙烯酸酯產生抗性的大豆灰斑病。

       2012年9月,基于氟唑菌酰胺的6個殺菌劑在加拿大獲得登記,用于果樹、蔬菜、谷物和油菜。

       2013年,氟唑菌酰胺與吡唑醚菌酯的二元復配產品Orkestra SC在巴西取得登記,用于防治大豆銹病。

       2013年,巴斯夫在中國登記了98%氟唑菌酰胺原藥、氟環唑+氟唑菌酰胺制劑(商品名健武)、吡唑醚菌酯+氟唑菌酰胺制劑(商品名健達)。健武防治水稻紋枯病和香蕉葉斑病,健達防治馬鈴薯早疫病,芒果、辣椒炭疽病,黃瓜、西瓜、葡萄、草莓白粉病,黃瓜、葡萄、番茄、草莓灰霉病,番茄葉霉病等。2015年巴斯夫歐洲公司還登記了11.7%苯醚甲環唑+氟唑菌酰胺懸浮劑(商品名健攻),防治蘋果斑點落葉病、黃瓜白粉病和番茄早疫病。

       巴斯夫向孟山都供應氟唑菌酰胺,用于大豆和棉花的種子處理劑產品。同時2015年巴斯夫殺菌種子處理劑Obvius(氟唑菌酰胺+吡唑醚菌酯+甲霜靈)獲得美國環保署(EPA)正式登記,用于豆類植物、結莢蔬菜和油菜。

       SDHI類殺菌劑是全球第三大類殺菌劑,其市場在2011-2017年快速成長,巴斯夫的氟唑菌酰胺從2015年占據榜首,占整個SDHI類殺菌劑的22%～25%。盡管SDHI類殺菌劑新品不斷涌現,但氟唑菌酰胺依靠其優異的性能,其市場地位短期內不會有很大變化。

1.2  氟唑菌酰胺劑型登記情況

       目前全球含有氟唑菌酰胺的主要商品化制劑產品有Adexar(62.5 g/L氟唑菌酰胺+62.5 g/L氟環唑FS)、Merivon(251 g/L氟唑菌酰胺+251 g/L吡唑醚菌酯SC)、Priaxor(167 g/L氟唑菌酰胺+334 g/L吡唑醚菌酯SC)、Priaxo(250 g/L氟唑菌酰胺+250 g/L吡唑醚菌酯DS)、28.78% Systiva FS(氟唑菌酰胺FS 333 g/L)、Orquesta Ultra(50 g/L氟唑菌酰胺+81 g/L吡唑醚菌酯+50 g/L氟環唑EC)。

       表3是目前氟唑菌酰胺全球登記原藥與制劑情況。

1.3  氟唑菌酰胺歷年市場情況

       氟唑菌酰胺2019年全球銷售額情況、全球終端市場折百價格情況、全球終端市場折百原藥量情況,參見表4。

       從2014-2019年全球市場的銷售量和價格情況,我們可以看出,氟唑菌酰胺銷售額增長率極高,5年平均增長率達到15%以上。5年以來,氟唑菌酰胺價格整體呈現下降趨勢,主要市場驅動因素在于巴西的大豆殺菌劑市場。其主要原因在于甲氧基丙烯酸酯類以及其他SDHI殺菌劑在谷物板塊,尤其是大豆殺菌劑應用中的競爭。通過對歷年數據與市場分布情況的觀察,以下核心因素需要重點關注。

       一是在主要谷物種植國家,氟唑菌酰胺的市場占有率差異不大,且5年來并未出現巨大增長,甚至歐盟區域的銷售額由于同類產品競爭,還有所下降。

       二是目前巴斯夫對于氟唑菌酰胺主要推廣模式是通過與氟環唑、吡唑醚菌酯等成分的混配劑型進行銷售,這大大延伸了氟環唑和吡唑醚菌酯的市場周期；同時在南美市場,基于既有吡唑醚菌酯+氟環唑制劑的更新換代,使氟唑菌酰胺實現了快速增長。因此,推廣氟唑菌酰胺需要考慮與現有吡唑醚菌酯、氟環唑資源的協同。

       三是在小宗作物以及其他經濟作物,如油菜、蔬菜水果上,氟唑菌酰胺單劑的推廣較為成功,也出現了較大的市場增長,這類細分作物板塊值得企業重點關注

1.4 氟唑菌酰胺市場推廣與登記策略

       根據氟唑菌酰胺全球登記數據保護與專利情況的分析,在各個主要市場,氟唑菌酰胺的登記投放節點如下：

       在巴西的啟動登記時間：巴斯夫于2013年獲批首家登記,10年登記資料保護期,2023年后可提交登記。啟動銷售時間：提交時間+6年(約)。

       在美國的啟動登記時間：巴斯夫于2012年5月獲得原藥首家登記,建議2027年之后數據過期、資料補償費用較低時,提交相同產品登記。啟動銷售時間：提交時間+1年。

       在歐盟國家的啟動登記時間：登記資料2022年12月到期,屆時會啟動再評審,評審時間3年,建議2026年之后申請相同產品原藥登記。原藥啟動銷售時間：提交時間+1年(主要依托歐盟持有氟唑菌酰胺制劑企業)。

       在劑型選擇上,應當參考目前主流市場的登記與產品推廣現狀進行考量。

       在中國,42.4%吡唑醚菌酯.氟酰胺懸浮劑主要在果蔬上取得了登記,12%氟唑菌酰胺.氟環唑乳油在水稻、香蕉上進行登記,12%苯醚甲環唑.氟唑菌酰胺懸浮劑在果蔬上取得了登記。

       在巴西,主要登記的劑型有Orkestra(33.3%吡唑醚菌酯+16.7%氟唑菌酰胺)SC；Ativum(81 g/L吡唑醚唑酯+50 g/L氟環唑+50 g/L氟唑菌酰胺)SC。

       在美國,主要登記的劑型有Priaxor 500SC(吡唑醚菌酯+氟唑菌酰胺)。

       在市場推廣策略上,巴斯夫主要通過將氟唑菌酰胺與氟環唑、吡唑醚菌酯等復配以延緩抗性和擴大殺菌譜；同時,此類混配方案能夠有效利用之前巴斯夫在大市場中吡唑醚菌酯的既有市場地位與優勢,同時達到協同增長的目的。對于仿制企業來說,一方面可以通過積極投入原藥登記,實現突破,并與下游制劑加工企業合作；另一方面,可以通過與現有市場中吡唑醚菌酯/氟環唑的核心企業接洽,借鑒巴斯夫的推廣方案投放相應的制劑組合產品。

       此外,在市場推廣中,還需要把握氟唑菌酰胺的產品特點與優劣勢。

       氟唑菌酰胺的優勢在于具有內吸傳導活性、殺菌譜廣(高等真菌)、應用作物和靶標比苯并烯氟菌唑等產品廣,這有利于氟唑菌酰胺與既有活性成分混配,以及在經濟作物細分市場上的推廣。

       氟唑菌酰胺的劣勢在于目前抗性風險高,限制了氟唑菌酰胺在谷物上的增長勢頭；與其他類殺菌劑相比內吸活性不突出,因此全球基本以復配劑上市。這就意味著在產品開發中,企業不但需要特別關注與氟唑菌酰胺混配制劑的開發,還要注意對混配成分(如吡唑醚菌酯、氟環唑)市場登記資源和供應資源的獲取與協同應用。

1.5  氟唑菌酰胺工藝與產業鏈考量

       氟唑菌酰胺以及其他一系列的SDHI類殺菌劑,均通用一個核心中間體3-二氟甲基-1-甲基-1H-吡唑-4-羧酸進行合成。根據目前相關殺菌劑產品的總量預估,此中間體的需求量每年約為4,500噸。未來5年,隨著SDHI殺菌劑專利逐個到期,仿制產品上市,此中間體的需求量將進一步上升。

       目前巴斯夫為此中間體最主要的控制企業,除自產外還通過印度企業進行代工。國內企業中,聯化科技、中化藍天均開發了此中間體的合成工藝；尤其中化藍天依托于其二氟乙酸和二氟乙酰乙酸乙酯的優勢,在此中間體上優勢較為突出。

       開發氟唑菌酰胺的企業,需要特別關注3-二氟甲基-1-甲基-1H-吡唑-4-羧酸的技術及供應情況。

       另一個核心中間體為3′,4′,5′-三氟聯苯基-2-胺。此中間體工藝要求較高,其核心工序可與聯苯吡菌胺中間體通用,可作為整體項目進行開發研究。

3  氟唑菌酰胺及SDHI殺菌劑未來市場趨勢概覽

3.1  作物板塊預測

       目前,氟唑菌酰胺銷售集中于谷物板塊,且混劑配方的組合成分為氟環唑與吡唑醚菌酯。由于2019年氟環唑銷售總額4.09億美元,吡唑醚菌酯銷售總額12.95億美元,而氟唑菌酰胺作為上述成分的重要補充成分,在氟環唑和吡唑醚菌酯的帶動下,在谷物領域預計會有強勁表現。

       此外,由于巴斯夫公司目前將谷物推廣的重點品種定位氟唑菌酰胺,而將其啶酰菌胺產品的推廣領域定位于油菜、蔬菜水果等板塊以避免抗性的產生。由此,原有巴斯夫啶酰菌胺的谷物殺菌劑市場份額,將部分由氟唑菌酰胺替代,這也將提高氟唑菌酰胺的銷售額。

       在國內企業較為關心的水稻殺菌劑領域,目前全球主流殺菌劑依然為三唑類與甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑,而目前SDHI型殺菌劑表現最好的產品為噻呋酰胺。巴斯夫公司目前在水稻作物板塊相對應的產品是氟環唑(三唑類)與肟醚菌胺(甲氧基丙烯酸酯類)；在可以預見的未來,氟唑菌酰胺在水稻上獲得大量推廣的可能性不大。

       在其他作物領域,由于目前巴斯夫的氟環唑與吡唑醚菌酯產品的既有產品線未出現較大的抗性問題,因而氟唑菌酰胺尚未成為巴斯夫推廣的主力品種。但是根據2019年的市場報告,巴斯夫已經成功在北美的馬鈴薯作物,以及南美的大豆作物上推廣氟唑菌酰胺(依然是與吡唑醚菌酯和氟環唑混配劑型),其中巴西銷售額出現激增,作為難治病害的應對措施。由此推斷,原有巴斯夫在吡唑醚菌酯和氟環唑上的強勁表現,在馬鈴薯和大豆作物上,也將帶動氟唑菌酰胺的銷售。

3.2  競爭產品分析

       首先,將本文中所列舉的SDHI類殺菌劑列表見表5。

       從上述比較中,我們可以發現,目前與氟唑菌酰胺競爭性較強的產品僅有兩個：

       一是啶酰菌胺,主要在巴斯夫殺菌劑產品線內部,與氟唑菌酰胺競爭其他經濟作物板塊的市場份額。

       二是聯苯吡菌胺,主要由于拜耳公司在谷物上的推廣,與氟唑菌酰胺產生直接競爭。

       但是,目前拜耳公司在谷物(聯苯吡菌胺)、葡萄/蔬菜(氟吡菌酰胺)和種子處理(氟唑菌苯胺)上均有其特異化配套產品,而巴斯夫僅有啶酰菌胺和氟唑菌酰胺兩個產品可以使用；未來,巴斯夫如果希望搶占其他作物板塊的市場份額,預計依然會依賴于氟唑菌酰胺產品,這將進一步帶動其銷售情況。

4  總結

       從氟唑菌酰胺的市場表現和巴斯夫的推廣策略來看,未來這個產品的整體趨勢仍將進一步增長,而未來的增長點,可能會體現在以下幾個方面：

       (1)作物 氟唑菌酰胺將進一步在馬鈴薯、大豆等大宗作物板塊得到推廣。

       (2)國別 氟唑菌酰胺除了在歐盟國家的增長外,預期在北美、南美將隨著巴斯夫的推廣策略獲得進一步增長。

       (3)產品協同 隨著巴斯夫在氟環唑和吡唑醚菌酯產品市場份額的增長,作為混配成分的氟唑菌酰胺將獲得增長；特別是這兩個活性成分的專利已在2014年到期,預計未來隨著仿制產品的沖擊,巴斯夫將進一步專注于混配制劑的推廣,從而進一步推動氟唑菌酰胺市場的增長,尤其未來巴西吡唑醚菌酯相關混劑市場非常巨大。

       在增長的同時,需要注意來自同類產品的競爭與挑戰：

       (1)產品競爭  主要來自拜耳的聯苯吡菌胺。隨著丙硫菌唑2015年專利到期,目前國內仿制企業登記完成,其混配成分聯苯吡菌胺同樣可能獲得拜耳更大的推廣力度,需要持續關注。

       (2)細分市場 需要關注來自種子處理劑市場其他SDHI產品的推廣情況。目前氟唑菌酰胺在種子處理上沒有特別的應用,如果能夠在這個領域推出產品,預期可以依靠氟唑菌酰胺在谷物市場的良好表現,獲得較好的銷售表現。